Conseil en Stratégie d’Investissement

Financier

Une large sélection de placements financiers adaptés à vos objectifs d’investissements : Assurance-vie / Contrat de capitalisation, compte-titres /PEA, gestion financière, fonds dédiés, produits structurés, fonds datés, PER, Plan d’Epargne Entreprise, -PERE-Co, trésorerie d’entreprise…
Le choix d’un placement financier doit répondre à vos objectifs d’investisseur (épargner, investir, préparer ma retraite, anticiper votre succession, optimiser ma fiscalité…) et votre appétence au risque.
Il permet de faire fructifier une épargne disponible mais contrairement à des liquidités, elle n’est pas toujours disponible à tout moment en cas de besoin. Il convient donc de déterminer des objectifs précis et horizons de placements financiers.
Le cabinet vous accompagne dans la sélection des placements financiers adaptés à vos objectifs d'investissements. Le cabinet travaille en architecture ouverte pour proposer de multiples produits provenant de nombreux fournisseurs.

Immobilier

Placements immobiliers, actifs incontournables d’un patrimoine. Sous réserve d’une sélection rigoureuse, l’investissement immobilier peut s’avérer être un placement rentable et sécurisé.
Il constitue un actif incontournable d’un patrimoine, répondant à de nombreux objectifs : assurer votre avenir et celui de vos proches, obtenir des revenus complémentaires et ainsi préparer votre retraite, ou encore optimiser votre fiscalité.
Le cabinet Partenariat Patrimoine vous accompagne à chaque étape pour trouver l’investissement immobilier qui correspond le mieux à vos besoins et objectifs.

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